Тони - сын итальянских эмигрантов. После смерти матери его усыновляет немецкоговорящая семья в Швейцарии, однако из-за физических и психических недугов его выдворяют из страны и против воли отправляют в Италию. Там он годами живёт в страшной нищете на берегу реки По. Иногда ему удаётся находить

В канун Второй мировой Любо призвали в швейцарскую армию для защиты границы с Австрией от угрозы вторжения нацистов. Вскоре он узнаёт, что власти забрали его детей, а жену убили. Он сбегает из армии и следующие 30 лет ищет своих детей.